Dny druhé světové války jsou pomalu sečteny. Sobecký a neupřímný saxofonista Jimmy (Robert De Niro), se setkává s barovou zpěvačkou Francinou (Liza Minnelli). Přijímá místo v orchestru, se kterým Francine zpívá a jejich pracovní vztah se mění v bouřlivý románek.