Zoufalý Bill se snaží dostat Warlowa z vílí planiny, ale Sookie to nedovolí. Eric přijde do koncentračního tábora osvobodit upíry a k lidem zde je nemilosrdný. V Bon Temps na pohřbu přátelé a rodina emotivně vzpomínají na Terryho. Pro Billa si přichází sirény Lillith.