Protiteroristické oddělení britské tajné služby MI5 pod vedením Harryho Pearce pracuje na převozu muslimského teroristy Adema Qasima. Při převozu však Qasima osvobodí komando ozbrojených mužů. Agentce June Keatonové se prchající teroristy nepodaří sledovat. Kvůli zpackané misi začnou američtí spojenci tlačit na to, aby britské tajné služby měly stále větší kontrolu nad operacemi MI5. Harry předstírá sebevraždu, aby se mohl pustit do samostatného pátrání, protože se domnívá, že za Qasimovým útěkem stojí někdo z ústředí MI5. Prostřednictvím agentky Erin Watsové se s Qasimem setkává. Qasim zastřelí Erin a poté uzavře s Harrym dohodu o tom, že až mu Harry přivede z držení FSB jeho ženu, prozradí mu, kdo z MI5 mu pomohl utéct. Mezitím vedení MI5 v čele s ředitelem Macem a jeho zástupkyní Maltbyovou zahajuje pátrání po zmizelém Harrym, protože bylo zjištěno, že se setkal s Qasimem. K pomoci je přivolán bývalý agent MI5 Will Halloway, který má s Harrym komplikovaný osobní vztah. Harry kontaktuje Willa a sdělí mu své plány. Will mu nejprve nedůvěřuje a obrací se na June s prosbou o pomoc. Společně se pak setkávají s Harrym v Berlíně při jeho pokusu vyměnit Qasimovu ženu za utajená data o britských agentech. Harry s Willem zjišťují, že June k nim byla ústředím nasazena na sledování. Výměna nakonec neproběhne, protože Qasimova žena mezitím zemřela. Will a Harry se vracejí do Británie a Qasim se dozvídá, že jeho žena zemřela. Přesto mu Harry nabídne další řešení, aby zabránil Qasimem plánovaným teroristickým útokům. Harry a Will jsou zatčeni a vyslýcháni v budově MI5. Do budovy vtrhne Qasim a jeho lidé a začnou střílet. Chtějí zastřelit vedení MI5. Will však Qasima zastřelí a Harrymu se podaří utéct. Harry zjistí, že Qasimův útok umožnila Maltbyová, která takto chtěla od Američanů získat místo generální ředitelky. Harry ji proto nechává otrávit.