V zoufalé snaze zachránit Noru slibuje Eric věrnost Billovi. Tragédie, jež se odehrála mezi jeho blízkými doma donutí Sama ignorovat Alcidovo varování a vrátit se do Bon Temps. Jessica dokazuje svou vděčnost spolu uvězněnému upírovi Jamesovi. A Sarah, jejíž moc a drzost výrazně posílily, se krutě pomstí Jasonovi.