Inugami
Nick se setkává s Evou, která mu řekne, že Renard spolupracuje s Černým drápem. Taky netušila, že Renard a Rachel mají tolik osobní vztah. Černý dráp se chce zmocnit vlády a začínají v Portlandu s Renardem. Taky Nicka varuje, že se z Adalind může kdykoli zase stát Hexenbiest. Nick se pak od Rosalee dozví, že se s vystrašenou Adalind už něco děje.
Dva rozhádaní mladíci se zatím ocitnou v ohrožení života, když ve městě řádí japonský wesen, který hledá pomstu za smrt z minulosti, kterou mladíci z nedbalosti způsobili a dostali jen podmínku. Po smrti jednoho z nich, jehož hlava se našla pod mostem, se ten druhý rozhodne spolupracovat. Přizná, jak to tu noc všechno bylo, pánové se hecovali, ukazovali si zbraně, když revolver náhle vystřelil. Postřelený mladík se přeměnil ve wesena, kluci se lekli, zbraň upadla a vystřelila ještě jednou. Nick konfrontuje otce zastřeleného mladíka, který je přivede na stopu rituálního vraha jménem Inugami, který se skrývá v rodinném právníkovi. Zjednává tak spravedlnost, kterou nezjednal soud. Nick a Hank za pomoci otce zastřeleného mladíka právníka na poslední chvíli zastaví před vraždou druhého chlapce.
Mezitím se Adalind rozhodne vrátit do práce a poprvé se střetne s Evou, která přichází k nim domů. Varuje Adalind, že se ji bude pokoušet získat Černý dráp. Také jí vyhrožuje, že ji zničí, pokud ublíží Nickovi.
Wu má zatím po pokousání wesenem noční můry a zvláštní příznaky a po nocích se začíná měnit a toulat, aniž by to chápal a pamatoval si to.
Rachel Renardovi přivede jeho dceru.