Fox Mulder a Dana Scullyová dříve působili jako partneři u FBI. Jejich pracovní vztah se časem prolnul do romantické roviny a z agentů se stali milenci. FBI je však pro ně již minulostí a oba se vydali jiným směrem. Scullyová pracuje jako lékařka v církevní nemocnici. Poslední dny pečuje o malého chlapce s nevyléčitelným onemocněním mozku. Vedení to s ním chce vzdát. Scullyová, která k hochovi pociťuje zvláštní náklonnost, nikoli. Mulder se mezitím věnuje vystřihování novinových článků, vyhazování tužek do stropu a psaní o paranormálních jevech. Scullyová a Mulder se znovu scházejí jako partneři nad zvláštním případem, jenž vyžaduje Mulderovy odborné znalosti, a Scullyová je přemluvena, aby ho přiměla k pomoci. V případu figuruje i bývalý pedofilní kněz, který je podle vlastního tvrzení obdařen vidinami, jež vedou k pohřešované agentce FBI.