Tři srdce
Paula Angela, což je agent NCIS, přepadnou nějací muži před jeho autem. V tu ránu se objeví další, který muže odzbrojí a střelí do Angela. Jednoho ze zneškodněných mužů začne obírat bezdomovec. Později zjišťujeme, že ten, co do Angela střelil, byl Hanna a vystřelil na něj jen barvu. Bezdomovec byl Callen, který Angelovi pícnul injekci, která ho omráčila.
Angelo byl v utajení vice než rok a měl se zaměřit na Tylera Brunsona. Je to pašerák podezřívaný z toho, že využívá lodě námořnictva k převážení kontrabandu do USA. Nedávno došlo ke strátě spojení s Angelem a tak se vláda bála, že přešel k protistraně. Angelo byl v doprovodu Brunsonovi ženy Olivie.
Angelo je v loděnici a Granger s ním dělá výslech. Poté ho u výslechu vystřídají Blyeová a Deeks. Během výslechu jim dochází, že mu až moc záleží na Brunsonově ženě.
Callen a Hanna prozkoumávají Brunsonův dům a najdou zde mrtvolu nějakého muže. Tomuto muži byla pravděpodobně podáváná několik dní droga zvaná krokodýl.
Angelo u výslechu říká, že Olivia ví, kdo je a je prý ochotná svědčit proti manželovi.
Hanna se dostává do domu Brunsona. Je v utajení převlečený za útočníka, který postřelil a odvezl Angela. Tvrdí, že zastupuje člověka, který měl od Brunsona koupit drogu krokodýl. Angelo prý chtěl okrást obě strany. Hanna vyláká Brunsona na místo, kde už jsou připraveni ostatní agenti, pod záminkou setkání s kupcem drogy. Angelo řekne u výslechu Hetty, že Olivia musí zaslechnout od agentů slova Flint Michigan. Tím zjistí, že agenti jsou na Angelově straně. Callen přijede za Hannou a Brunsonem v utajení za kupce drogy krokodýl. Když řekne heslo Flint Michigan, Olivia namíří na Hannu zbraň a říká Brunsonovi, že mu říkala, že může Angelovi věřit. Olivia je ta, co celou dobu akci vede a Angelo pracuje pro ni. Ze zálohy zaútočí Deeks a Blyeová a na místě se strhne přestřelka. Všichni z ochranky jsou zastřeleni, stejně tak i Brunson. Blyeové se podaří Brunsonovou zneškodnit a zadržet a tak skončí ve vazbě. Granger jde za Angelem a říká mu, že je po všem. Sice se snažil Olivii před agenty varovat, ale nevyšlo to. Poté Granger otevře dveře a říká Angelovi, že může odejít. Ten je chvilku v rozpacích a pak odchází. Venku čeká Hetty, která mu říká, že jí dluží svůj život a ona vždy inkasuje své dluhy.