Jack přichází za Hannibalem a strhne se mezi nimi rvačka, ze které nakonec vyjde Hannibal jako vítěz. Jack krvácí z krku a musí se ukrýt ve vinotéce. Děj se vrací o několik dní zpět.
Will je ve vězení a už není nemocný. Začíná si urovnávat myšlenky, odmítá mluvit s Frederickem a chce mluvit pouze s Hannibalem.
Alana podá stížnost na Jackův postup, aby tak Willovi pomohla s obhajobou. Je jí však naznačeno, že by stížnost měla stáhnout.
Hannibal se svěřuje Bedelii, že mu Will chybí a chtěl by se s ním setkat. Bedelii je jasné, že Hannibal je Willem posedlý. Také se s ní baví o případné návštěvě Willa, která nakonec skutečně proběhne. Will mu sdělí, že moc dobře ví, že mu něco provedl a brzy přijde odplata.
Beverly prověřuje Hannibalovy věci, aby ho mohla vyloučit jako vraha.
Jack požádá Hannibala, aby vzal Willovo staré místo. Bude tak pomáhat úřadu s tvorbou profilů sériových vrahů. Mají totiž nový případ. V řece je nalezeno šest těl, která jsou ošetřena tak, aby došlo k jejich zachování.
Alana navštíví Willa, který ji prosí o pomoc. Alana souhlasí a zhypnotizuje ho, aby mu pomohla si vzpomenout. Will vidí ucho na talíři a probudí se. Když mu později přinesou jídlo, začne jíst a v tu chvíli se mu vybaví vzpomínka, jak do něj Hannibal dostal ucho Abigal.
Frederick jde za Hannibalem a prozradí mu, že Alana pomáhala Willovi, aby si na všechno vzpomněl.
Tým je s novým případem v koncích, a tak se Beverly vypraví za Willem a požádá ho o pomoc. Willovi po krátkém přemýšlení dojde, že vrah tvoří z obětí paletu barev.
V léčebně Willa navštíví i Jack. Will mu řekne, že je nevinný a jako důkaz má i vzpomínku. Jack ho však nechce poslouchat a odchází pryč.