Lebka v púšti
Lebka, nájdená v papierovej škatuli, zavedie doktorku Brennanovú (EMILY DESCHANELOVÁ) a agenta FBI Bootha (DAVID BOREANAZ) na stopu zmiznutého fotografa a modelky. Podľa fotografií zistia, že sa obaja zúčastnili indiánskych obradov...
Členka vedeckého tímu Jeffersonovho inštitútu Angela Montenegrová (MICHAELA CONLINOVÁ) odchádza so svojím priateľom, fotografom Kirkom Persingerom (KEVIN PAUL), na dovolenku do púšte neďaleko mexických hraníc. Kirk využije púšť ako scenériu pre fotografovanie modelky a sprievodkyne Dani.
Angela telefonuje doktorke Temperance Brennanovej (EMILY DESCHANELOVÁ), že na šerifovej verande objavila škatuľu s ľudskou lebkou, a prosí ju, aby za ňou pricestovala. Keď Brennanová dorazí, Angela jej s obavami oznámi, že sa Kirk s Dani ešte nevrátili.
Za Angelou pricestuje aj špeciálny agent FBI Seeley Booth (DAVID BOREANAZ). Z expertíz vyplýva, že nájdená lebka patrí Kirkovi a je v nej strelná rana. Vo vlasoch lebky nájdu stopy po droge zvanej peyote. Hovorí sa, že Kirk sa občas zúčastňoval na indiánskych obradoch a drogu mu údajne dodával jeho kamarát a miestny umelec Wayne Kellogg (CLAYTON ROHNER).
Keď Brennanová a Booth navštívia Kellogga, ten všetky podozrenia odmieta. Indián Alex Joseph (KALANI QUEYPO), ktorý býval s Dani v karavane, im dá jej fotografiu so šerifom Benom Dawesom (JAMES PARKS). Neskôr Booth zistí, že džíp stojaci pri karavane, si Alex vypožičal práve od Kellogga.
Spoločne vyrazia do púšte hľadať Dani a nájdu Kirkov fotoaparát. Podľa fotografií z neho zistia, že Kirk fotografoval asi tristo kilometrov od miesta, kde našli jeho ostatky. Tam nájdu na skale stopy Kirkovej krvi a stopy po pneumatikách džípu, ktoré sa však náhle končia pri pristávacej dráhe...

Muž s kosťou
Doktorka Brennanová (EMILY DESCHANELOVÁ) a agent FBI Booth (DAVID BOREANAZ) vyšetrujú utopenie v národnom parku. Podľa legendy je pod hladinou ukrytý pirátsky poklad a jeden z jeho hľadačov sa zrejme stal obeťou zločinu...
Doktorka Temperance Brennanová (EMILY DESCHANELOVÁ) a špeciálny agent FBI Seeley Booth (DAVID BOREANAZ) prichádzajú do jedného z národných parkov na pobreží, kde sa utopil hľadač pokladov Ted Macey. Predtým mu však zlomili väzy. Mŕtvy držal v ruke 300 rokov starú kostičku z prsta muža, ktorý trpel syfilisom.
Podľa povesti park ukrýva starý pirátsky poklad a už celé roky sa ho dobrodruhovia pokúšajú nájsť. Ted Macey spolu s Gilesom Hardwickom (FREDERIC LEHNE) organizovali v parku najnovšie práce spojené s hľadaní pokladu a financoval ich boháč a dobrodruh Branson Rose (ROBERT FOXWORTH). Brennanová s Boothom zistia, že pri hľadaní bájneho pokladu zahynulo v parku doteraz už viacero ľudí.
Jack Hodgins (T. J. THYNE) z Jeffersonovho ústavu sa spustí v skafandri do šachty. Pomáha mu najlepší potápač Dan McGinnis (RODNEY ROWLAND), ktorému tu kedysi zahynul brat. Na dne šachty nájdu 300 rokov starú kostru muža, ktorý trpel niekoľkými chorobami, medzi inými aj skorbutom a syfilisom.
Kostru prevezú do Jeffersonovho ústavu, ale hlási sa o ňu investor Branson Rose, ktorý tvrdí, že mu patrí každý nález na pozemku národného parku. Ústav mu kostru muža nevydá, ale tá v noci z ústavu aj tak záhadne zmizne...