Bill s Ericem se snaží uzavřít obchod s kancléřem Úřadu upírů výměnou za své životy. Salome a Roman získají pro své zájmy Steva Newlina, jenž se má stát “přátelskou tváří” upírů, kvůli návratu Russella. Tara uteče uprostřed noci, a tak se Sookie vydá do Fangtasie požádat o pomoc Pam, jež je stále zabředlá ve vzpomínkách na Erica a podivné vraždy v Comstockém bordelu. Andyho laškování s Holly se mu vrací zpět jako osina v zadku. Později ho navštíví Gordon a Barbara Peltovi, kteří hledají Debbie. Jason narazí na svou učitelku ze střední školy, ovšem ze setkání má smíšené pocity.