Tara se znovu vrací do Bon Temps. V sídle Úřadu upírů v New Orleans se Bill a Eric setkávají se Salome a seznámí se s tamními technikami výslechu. Pam si začíná vybavovat svůj lidský život coby bordelmama z Comstocku v San Franciscu a své první setkání s Ericem. Vlkodlaci J.D. a Rikki vzdávají hold Marcusovi, ale Alcide se odmítne zúčastnit i následně zaujmout místo vůdce. Sam s Lunou se pohádají, přijela totiž Martha Bozemanová a chtěla vidět svoji vnučku. Sookie se děsí Russellova návratu, a tak si pořizuje domů ochranný systém. Arlene se snaží přijít na kloub Terryho nevypočitatelnému chování; Steve Newlin udělá Jessice nabídku a Jason začne pociťovat tíhu svého sukničkářského způsobu života.