BAU je povolána k případu. V motelovém pokoji je ve vaně nalezen muž, kterému chybí ledvina. Will jim má pomoci určit, zda se jedná o práci člověka, který lidem odebírá vnitřní orgány, nebo zda se jedná o dílo chesapeakského trhače. Mrtvý muž má otevřenou u hrudní dutinu. Zdálo se, že mu chtěl vrah odstranit i srdce, ale někdo ho vyrušil. Will je ale přesvědčený, že se pachatel pokoušel muže zachránit přímou masáží srdce. Proto ten otevřený hrudník.
Hannibal je na operním představení, kde se setkává i s jeho pacientem Franklinem. Ten by se chtěl stát Hannibalovým přítelem, ale ten si ho snaží držet od těla. Významní hosté na představení vytýkají Hannibalovi, že už dlouho neuspořádal velkou hostinu, na kterou je dříve zval.
Jack má zlé sny, které se týkají nalezené ruky Miriam. Neustále se mu vrací ošklivé sny, ve kterých se začne objevovat i mrtvý Will s uříznutou rukou.
Když se Hannibal od Willa a Jacka dozví, že v okolí řádí vrah, který svým obětem odebírá vnitřní orgány, využije této situace k výběru vlastních obětí, které pak budou přičítány původnímu vrahovi. Díky tomu si nasbírá dostatek masa k přípravě tolik očekávané hostiny.
Jackův tým objeví na záznamech z pouličních kamer podezřelou sanitku. Když se pokoušejí odhalit, kdo s ní jezdí, zjistí, že je sanitka nahlášena jako porouchaná, ale v garážích ji nenajdou. S pomocí její vysílačky se jim ji podaří lokalizovat. Zatýkají vraha, který právě odebírá další oběti ledvinu, kterou chtěl následně prodat na černém trhu s orgány. Hannibal byl přizván k vyšetřování a jako bývalý chirurg může oběť zachránit, což také udělá. Jeho vlastní oběti tak budou přičítány odhalenému sběrateli orgánů. A tak Hannibalovi nic nebrání, aby se vrátil domů, a z nasbíraných orgánů uspořádá velkou hostinu pro své přátele.

Willův psychický stav se zhoršuje. Začíná mít halucinace - slyší zvířecí nářek. Doktor Lecter má další sezení s pacientem Franklinem. Ten má obavy, že je jeho přítel Tobias psychopat. Celou situaci probírá s Hannibalem.
Jack řeší případ vraždy hudebníka, který je objeven přímo na scéně. Má podříznutý krk a v ústech má vražený krk z violoncella. Vrah si tak vyrobil vlastní nástroj, na který si zahrál.
Hannibal přemýšlí o tom, že Franklina už dál nebude léčit, protože se k němu příliš přimknul. Snaží se navést Willa na stopu. Probírají spolu celý případ.
Will se pokusí navázat intimní vztah s Alanou, ale ta není na něco takového připravená a proto ho slušně odmítne.
Hannibal pozve na večeři Tobiase. Zdá se, že Tobias je vrahem hudebníka a Hannibal ho chce využít jako všechny ostatní. Jejich rozmluvu ale přeruší Will, který se jde za Hannibalem poradit ohledně Alany.
Hannibal dává Willovi tip na Tobiase. Když za ním Will přijede, zaskočí ho další sluchové halucinace. Vyběhne ven, ale když se vrátí, strážníci, kteří byli s ním, jsou pryč. Will vytáhne zbraň a postupně prohledává dům. Přitom objeví policisty mrtvé. Volá posily, ale v prohledávání domu pokračuje. Objeví tajnou dílnu se střevy, ze kterých Tobias vyráběl struny.
Tobias ho napadne, ale Will se ubrání.
Hannibal seznámí Franklina se svým plánem, že ho chce přesunout k jinému lékaři. V tom se ve dveřích objeví Tobias celý od krve. Franklin se snaží Tobiasovi vysvětlit, že to, co dělá, je špatné. Jeho proslov ale přeruší Hannibal, který mu zlomí vaz. Tobias napadne i Hannibala. Poperou se a Hannibal ho i přes různá zranění zabije.
Jackovi pak vysvětluje, že Tobias přišel zabít Franklina a pak chtěl zabít i jeho. Jack jeho argumentům uvěří. Poté Hannibal celý příběh probere se svou psychiatričkou.