V Atlantě byl zabit jeden starší bezdomovec, Frank Myers, a jedna žena, učitelka, paní Westchesterová. Oba byli pobodáni, měli uříznuté uši a jejich těla byla vystavená. Profilovací tým FBI odlétá do Atlanty a agenti začnou s profilováním už v letadle. Jennifer Jareauová s Davidem Rossim jedou po přistání na odpočívadlo, kde bylo nalezeno tělo bezdomovce, a dojdou k závěru, že si je pachatel velmi jistý. Spencer Reid s Derekem Morganem došli k opačnému závěru, neboť při ohledání těl na patologii našli stopy váhání. Když je nalezena další oběť, Linda Calvaryová, zjišťují agenti, že pachatelovo váhání už zmizelo a vše nasvědčuje, že pachatel našel svůj ideální cíl. Penelope Garciová našla v záznamech spojitost mezi Frankem Myersem a třetí obětí Lindou Calvaryovou, neboť zjistila, že oba dřív pracovali v soudním systému. Agentům dojde, že pachatel nevraždí náhodně, ale podle seznamu a vše nasvědčuje tomu, že pachatel, byl jako chlapec, z nějakého důvodu odejmut z rodiny. Agenti přednesou hotový profil policistům s tím, že pachatel se mstí za trauma z dětství.
Penelope Garciová projde databázi žáků, které učila zavražděná učitelka, paní Westchesterová, a najde Randy Jacobse. Randy nemá žádný trestný záznam, za to jeho matka Flora Martinová zabila šest řidičů kamionů a skončila ve vězení pro choromyslné. Flora byla jedním řidičem kamionů znásilněná a její syn Randy je i synem násilníka. Agenti jsou přesvědčeni, že Randy se setkal se svou matkou a od ní má jména lidí, které zabíjí. Derek Morgan a Tara Lewisová navštíví Floru ve vězení a ostatní agenti jedou k Randymu a jeho snoubence Chloe, ale najdou jen prázdný byt se známkami zápasu. Díky rozhovoru s Florou jedou agenti do staré stodoly za městem, kde opravdu najdou Randyho s Chloe. Randy nestihl Chloe ublížit a nakonec se agentům vzdá...