Na okraji priepasti
FBI vyšetruje Sethovu smrť a odhalí, že je to vražda. Seth pred smrťou urputne bojoval o život a pod nechtami mu zostala vrahova DNA. Joan chce, aby sa na vyšetrovaní zúčastnila aj Annie. CIA musí zistiť, čo všetko FBI vie, aby prípadne mohla zamiesť stopy, ktoré by viedli k Annie. Kruh podozrenia okolo nej sa pomaly sťahuje...
FBI vyšetruje Sethovu smrť. Joan chce, aby sa na vyšetrovaní zúčastnila aj Annie. CIA musí zistiť, čo všetko FBI vie, aby prípadne mohla zamiesť stopy, ktoré by viedli k Annie. Vyšetrovanie riadi Vincent Rossabi, ktorý Annie nemá rád, kedysi mali spolu problémy. Navyše je mu jasné, že Annina účasť pri pátraní nie je náhodná.
Zistí, že Seth pred pádom do rieky zápasil o život. Pod nechtami má čiastočky cudzej kože. V Sethovom byte je dokonalo upratané, a dokonca ani v trezore nič nie je.Vincentovi je jasné, že to tu vyčistila CIA. Seth mal flash disk, po ktorom veľmi túžila. Teraz je na Annie, aby ho získala. Nemôže ho však len tak ukradnúť, musí ho vymeniť za podobný. Pomôže jej Augie, ktorý sľúbi, že sa nabúra do systému FBI a zmení výsledky testov DNA.
Henry Wilcox si buduje vlastnú spoločnosť a ponúkne Annie, aby pre neho pracovala. Chce Sethov flash disk. Annie odmietne, už prácu má a na disku boli len nejaké stromy. Vincent Rossabi pátra ako stavač. Vo výpise Sethových hovorov sa mnohokrát objaví meno Henryho Wilcoxa, ale ten je ľadovo pokojný. Seth bol právnik a dával mu právnické konzultácie. Nič iné v tom nemajú hľadať. Vincet zistí, že Seth sa liečil zo závislosti na drogách...