Sookie, kterou Eric odmítl, se obává toho nejhoršího, protože Billův osud leží v Loreniných rukou. Tara po vášnivé krvavé noci vymyslí zoufalý plán, jak Franklina zadržet. Tommy v Bon Temps zjišťuje, jak je těžké opustit rodné hnízdo, na Jessicu upřeně zírá zákazník u Merlotta a Jasonův vztah k Crystal se zadrhne, stejně jako vztah mezi Lafayettem a Jesusem. Poté, co Russell odhalí svůj plán Erikovi, odjede na návštěvu Louisiany, aby ho začal provádět.