Zatiaľ čo sa sa Elena a Damon snažia vysvetliť Amarinu situáciu Stefanovi, Dr. Wes prezradí Katherine niekoľko hlboko znepokojujúcich správ. Nadia sa objaví v Carolininej internátnej izbe a hľadá Katherine. Po prekvapujúcej konverzácii s Amarou, Jeremy a Bonnie prežívajú okamih nádeje. Silas nedodrží sľúb, čo prinúti Damona obrátiť sa s prosbou o pomoc s jeho novým plánom na Tessu a Stefan učiní srdcervúce vyznanie Damonovi a Elene.
Na univerzite vo Whitmore sa Elena a Caroline rozhodnú, že je čas usporiadať veľkú párty, ale ich plány sú zmarené, keď Jesse odrazu potrebuje Carolininu pomoc. Na Eleninu žiadosť príde Damon s efektívnou metódou, ako získať od Wesa odpovede. Elena na párty zistí, že s Aaronom majú veľa spoločného a Caroline sa začne obávať o Jesseho. Medzitým Katherine preukáže láskavosť Mattovi a podarí sa jej dostať k Stefanovi, ktorý sa stále snaží dostať cez udalosti, ktoré sa odohrali v lete. Nakoniec Bonnie spraví všetko preto, aby sa vyrovnala so svojou situáciou a Damon učiní desivý objav o tajnom spoločenstve.