Pri prevoze z väzenia na súd sa doktorovi Gideonovi, ktorý o sebe tvrdil, že je Chesapeakský rozparovač, podarí zabiť stráž v aute a utiecť. Keď polícia nájde väzenské auto, objaví aj telá mŕtvych policajtov, ktoré sú zbavené vnútorných orgánov a majú rozmixované mozgy. Will pochopí, že Gideon nie je rozparovač, ale necháva mu odkaz, aby sa mohli stretnúť. Will trpí stále väčšími nočnými morami a jeho celkový stav sa zhoršuje, ale urobí všetko pre to, aby Gideona zastavil. Detektív Will Graham má špeciálny dar - dokáže sa vžiť do psychológie vrahov, a preto pomáha FBI ako konzultant pri riešení hrôzostrašných prípadov. Jeho psychické problémy z vyčerpania mu lieči uznávaný psychiater, dr. Hannibal Lecter, ktorý však ukrýva temné tajomstvo - je totiž sériový vrah. Will dostáva nového kolegu - zabijaka a sám sa nevedomky stáva obeťou jeho manipulácie.