Osamělá anglická učitelka Frannie Avery (Meg Ryan) se stane náhodnou svědkyní milostných her vášnivého mladého páru. Brzy nato je dívčí polovina páru zavražděna, proto detektiv z oddělení vražd jménem Malloy (Mark Ruffalo) vyslechne i učitelku. Po několika výsleších spolu Frannie a Malloy naváží tajný poměr, přičemž ovšem série vražd dále pokračuje a šílenec rozřezávající zabité ženy na kusy se čím dál tím více přibližuje k naší dvojici protagonistů.