Pohádka o tom, jak láska přemohla kletbu zlé macechy. Na motivy Boženy Němcové (1982). Hrají: I. Svobodová, V. Dlouhý, J. Bartoška, O. Sklenčka, H. Maciuchová, J. Jirásková, V. Brodský a další. Scénář V. Provazníková a J. Jireš. Kamera V. Štinglová. Režie J. Jireš
Z touhy po moci promění zlá královna - mladá macecha (H. Maciuchová) - prince (V. Dlouhý) v labuť. Vysvobodit ho může jen dívka, která by si ho zamilovala i v této podobě. Když osud svede zakletého prince království Luny s princeznou ze Slunečního království (I. Svobodová) dohromady, zdá se, že nebude dlouho trvat a princovo prokletí skončí. Oba zamilované však ještě čekají těžké zkoušky a obstát v nich se jim podaří jen díky velké lásce a odvaze.
Pohádku podle B. Němcové (od jejíhož úmrtí uplynulo 155 let) natočil režisér J. Jireš a do hlavních rolí obsadil vedle jmenovaných také J. Bartošku, J. Jiráskovou, V. Brodského a další herce.