V ulicích města probíhá honička policie a Ferrari. Řidiči se podaří před policejní hlídkou schovat, ale následně jeho vůz vybouchne.
Deeks se vrací do služebny, aby zjistil, jestli je připraven vrátit se do práce. Pomalu se začíná znovu začleňovat do týmu.
Agenti zjišťují, že obětí výbuchu byl jistý Tom Norris. Ve zprávách bylo, že pracoval na tajné vakcíně proti ricinu, na tento toxin vakcína neexistuje.
Při ohledání auta naleznou v motoru spínač na výbušninu. Také zde najdou bílý fosfor, který hoří hodně dlouho a většina armád ho zakázala. Agenti zjišťují, že před pár měsíci někdo ukradl velké množství fosforu, určené ke zničení. Agenti zjišťují, že by v tom mohla mít prsty nadnárodní zločinecká organizace OMNI. V Norrisově firmě agenti zjišťují, že s nikým neměl problémi, kromě jistého Rolingse, který na něj podal žalobu kvůli patentu. Neuspěl a přišel na mizinu. Blyeové něco nesedí na doktoru Lenrdovi, se kterým o tom všem mluví.
Noris byl členem závodního okruhu, kde měl i svou garáž na Ferrari. To je dobré místo pro namontování bomby. Závodní dráha je jen pro členy a tak se agent Hanna chce za člena vydávat. Potřebuje však speciální auto, kvůli kterému budou mít zájem ho za člena přijmout. Chtějí na to využít Cobru, která patří Hetty. Ta jim však auto nedovolí řídit, ale mohou ho tam prý dotáhnout na přívěsu. Hanna a Callen chtějí tedy akci přenechat Deeksovi a Blyeové. Callen a Hanna dou do Norrisova domu. Najdou zde složku doktora Lenrda. Norris si ho musel proklepávat. Najdou také číslo na úřadovnu FBI. V domě najdou také dvě dívky. Jsou to Norrisovi přítelkyně a nevědí, že je mrtvý.
Blyeová je na závodním okruhu a členové chtějí vidět, jak v autě jede. Vůbec se jí do toho nechc, jelikož je to auto Hetty. Deeks ji však říká, že jestli nepojede, všichni začnou něco tušit. Do auta tedy nasedne a Deeks zatím prohledává garáž, kve které měl Norris své auto. Pod místem, kde auto stálo najde nějaké kovové víčko a šroub. Rozpoznání obličejů členů klubu odhalí tři muže, kteří mají napojení na zločinecké organizace. Jeden z nich, Risik, je dokonce spojován s OMNI. Agenti dokonce zjišťují, že doktor Lenrd bere vzorky vakcíny z trezoru Norrisovi společnosti. Když ho Callen s Hannou zadržují, říká, že to není, jak se zdá, prý mají jeho rodinu. Zjišťují, že je to pravda. Chtějí po něm, aby akci dokončil a s odpolechem pachatelům vakcínu předal. Na ulici doktor čeká na smluveném místě a přijde k němu Risik, který ho odvádí do autobusu. Tam mu Lenrd předá krabičku s vakcínou a on se tak dostane ke své rodině, která je v autobusu také. Agenti následně začne Risik utíkat. Když ho doženou, dojde k přestřelce. Risik je zastřelen a agenti při ohledání zjistí, že u sebe vakcínu nemá. Z nahrávky z autobusu je vidět, že jí předal jisté ženě, kterou rozpoznání obličejů určilo jako Nataliju Tutičovou, která má vazby na OMNI. Agenti zachytili GPS signál vysílaný z krabičky s vakcínou. Jedou až na již známou závodní dráhu. Eric a Nell zjišťují, že projekt s vakcínou měl investora. Peníze přišli od Henrika Vuksana, který je veden jako vysoce postavený člen OMNI. Ten ráno přiletěl do LA. Callen a Hanna jedou na závodní dráhu, tady dojde k přestřelce s Vuksanem a Tutičovou. Vuksan nasedne do sportovního auta a ujíždí k výjezdu z klubu. Agenti ho však dojedou a zadrží.
Z centráli přichází zpravá, že na věcech co našel Deeks v garáži je jeden otisk prstu, ale nepatří ani Risikovi, ani Vuksanovi. Vuksan u výslechu tvrdí, že nebylo v jejich zájmu Norrise zabít. Dobře se s ním spolupracovalo. Do společnosti navíc přišla před nedávnem zásilka bílého fosforu. Je možné, že někdo ze společnosti chtěl vraždu nalíčit tak, aby to hodil na OMNI.
Později zjišťují, že otisk patřil Ricku Paulsonovi z Norrisovi firmy. Když za ním jdou, snaží se agentům se zbrání v ruce utéct. Ti ho však zadrží.
Splacený dluh
Hned na začátku vidíme místo nějaké nehody. Na zemi leží Granger s průstřelem v těle a vypadá, že je mrtví. V převráceném autě je v bezvědomí agent Hana. Nějaký muž popadne Callena a přitáhnou k němu ještě jednoho muže. Ten se mu představí jako Reznikov a říká, že je jeho otec. Jiný muž ho v zápětí zastřelí.
V příběhu se vracíme o několik hodin dříve. Eric volá Hetty a Grangera, že jim musí ukázat něco moc zlého. Hetty poté jde za agenty, aby jim řekla, že mají práci. Callen však musí odjet co Camp Pendletonu, kvůli hodnocení agenta. Následně jde Hetty za ostatními agenty a Eric vysvětluje, co se děje. Policie našla prostřílený pokoj s uříznutým prstem, kterým byl napsán vzkaz, jež se týkal agenta Callena. Ten se o tom nesmí dozvědět. Hanna dostane jako parťáka Grangera. Callen je však vidí odjíždět na místo činu a tak je sleduje. Vtrhne na místo činu, kde je na zdi napsáno krví "Callene máme tvého otce". Callen později najde v domě krabici s fotkami ze svého dětství.
Eric a Nell projíždějí bezpečnostní kamery z blízkosti místa činu. Jedna dodávka měla na spěch a projela na červenou. Navíc byla hlášená jako kradená. Callen s agenty projíždí fotografie. Je mezi nimi i jedna nová a Callen si uvědomuje, že viděl chlapa, co to fotil. Dokonce si pamatuje, v jakém autě odjížděl. V zadu v autě ještě někdo seděl.
Eric zjišťuje identitu jednoho ze dvou mužů, kteří ukradli dodávku. Je to Vasile Comescu, kterého agenti znají. Při akci zabili několik členů jeho rodiny. Callen je po nějaké době k nenalezení a tak Hetta chce, aby ho agenti našli. Callen poznal na jedné z fotografií svého údajného otce ještě jednoho muže, kterého zná. Je to Arkady Kolcheck, ke kterému se hned vydává. Tomu přijde zrovna smska, jakože od Callena, aby přijel k němu domu. Callen ho tedy poprosí, zda to mohou udělat a on si zahraje na jeho řidiče. Je mu jasné, že je někdo chce sledovat. To se také stane a tak Callen úmyslně do vozu nabourá. Když pronásledovatelé vystoupí, strhne se přestřelka a Callen dva muže dostane. Od jednoho si vezme mobil a z jejich auta vyndá baterii, kterou si také vezme. Poté kontaktuje Vasila a dohodnou si schůzku. Když dojede na místo, je zde Vasil s mnoha dalšími ozbrojenými muži. Callen tvrdí, že má v kufru auta jednoho z jeho bratranců, tam je však nastražená výbušnina, kterou vyrobil pomocí autobaterie. Po výbuchu se ihned strhne přestřelka. Na místo přijíždějí i Hanna a Granger. Po jejich autě však střílejí a tak se vybourají a převrátí na střechu. Dostáváme se do chvíle, kterou tato epizoda začínala. K místu činu se blíží i Deeks a Blyeová. Vasil už má namířenou zbraň na Callena, když v tom je slyšet střelba. Hannovi se podařilo vyprostit z auta a zastřelil jednoho z Vasilových mužů. Opět se strhne přestřelka a Callen zastřelí Vasila. Callen jde k muži o kterém tvrdili, že je to jeho otec. Ten ještě z posledních sil promluví. Má někomu vzkázat "Ten dluh jsem splatil".
Granger nakonec zranění přežije. Callen je v pitevně nad tělem mrtvého muže. Přijde za ním Hetty, která přivede Kolchecka. Říká, že tohoto muže znal, ale jelikož emigroval do Německa, dřív, než se Callen narodil, nemohl to být jeho otec. Pravého otce však znal a něco mu dlužil. Kolcheck říká, že prý tvrdil, že za svůj život dluží ruskému důstojníkovi. Měl na Callena dohlédnout.
