II. 22/23
Červené písmeno: Policajti sú privolaní k vražde známeho bojovníka proti vykorisťovaniu a pašovaniu ľudí. Niekto ho vylákal na schôdzku s akousi Carmen a na mieste stretnutia ho utĺkli. Najskôr sa policajti zamerajú na možnosť, že si s ním ktosi kvôli jeho činnosti chcel vybaviť účty. Patrick, ktorý sa pri riešení prípadu stretáva s miestnou senzibilkou Kristínou, však už tuší, že vraha treba hľadať v okolí mŕtveho muža. Ani manželka, ktorá vedela o mužových avantúrach s prostitútkami, sa nevyhne podozreniu. Keď však policajti zistia, že SMS, ktorú muž dostal pred svojou smrťou, nebola odoslaná od podvodníčky menom Carmen, ani od mužovej dcéry Carmen, nie je ťažké zistiť, kto nastražil pascu.
II. 23/23
Červená ranná obloha: Van Peltovej príde zvláštny e-mail. V jeho prílohe je totiž pripojené video so záznamom vraždy mladej ženy. Záznam končí záberom na krvavú mŕtvolu a krvou nakreslený smajlík na stene, čo je podpis Reda Johna. Patrick Jane si však myslí, že len niekto tohto záhadného vraha napodobnil. Vyšetrovanie zavedie policajtov na univerzitu, kde je nájdené telo Marley, dievčatá z videa. Jej spolubývajúca Ruth a jej priateľ Dylan tvrdia, že Marley mala divného priateľa menom Grady Ship. Údajne to bol policajt. Obeť mala spojitosť s prednáškami, ktorých sa mal zúčastniť aj Red John. Na zozname účastníkov prednášok a medzi členmi filmového klubu sa opakuje tá istá osoba, akýsi Wesley. Medzitým sa objaví ďalšia vražda údajne spáchaná Redom Johnom. Tentokrát Patrick potvrdzuje Johnove autorstvo. Netuší však, že čoskoro sa do jeho pazúrov dostane aj on sám.