Agenti David Rossi a Derek Morgan odjeli do Seattlu, kde došlo k totožné vraždě jako před dvěma dny, ale v jiném státě. Obětem vrah namaloval na obličej masku, sice běžným líčidlem pro klauny, ale tato maska z historického, divadelního období označuje šejdíře, bez hlasu. Speciální tým FBI je v oslabení, neboť Jennifer Jereauová je na mateřské dovolené a zatímco šéf týmu Aaron Hotchner, vybírá z uchazečů nového člena týmu, agenti na případu intenzivně pracují. Derek Morgan zjistil od patoložky, že oběti vrah usmrtil vpíchnutím potravinového doplňku, který se prodává ve formě pití, ale vpíchnutím tohoto doplňku do těla došlo k bolestivé smrti. Patoložka tímto nálezem potvrdila zjištění Davida Rossiho a Spencera Reida, kteří vyprofilovali, podle pachatelova postupu, že pachatelem je člověk s výživovou sondou, který má i pochroumanou čelist a nemůže mluvit. Navíc agenti zjistili, díky Penelopě Garciové a třetí oběti, že pachatelem je nájemný vrah, kterého si zavraždění najali, ale pak si někdo z nich najal jiného vraha, aby zabil původního vraha.
Penelopě se podaří najít, podle platebních příkazů, Ala Eisenmunda, kterého tým před smrtí zachrání. Al přizná, že si najal vraha na odstranění snoubenky a rozpovídá se i o tom, jak jej nájemný vrah sledoval a tak se rozhodl požádat jiného internetového kamaráda, vraha, aby zabil původního najatého vraha. Tým zjistil, že hledaným vrahem je Giuseppe Montolo a pomáhá mu velitel zásahové jednotky Phil Wilson. Agenti jedou do Wilsonova domu, kde najdou jen Philovu manželku Betty, která jim poví celý příběh o tom, jak si najala vraha na dealera drog a manžel byl přinucen s vrahem odjet. Wilson i Montolo jsou zatčeni, aniž by došlo k dalšímu krveprolití. Hotchner vybral z uchazečů novou členku týmu, Taru Lewisovou, která jim v případu pomáhala...