Totožnost: Grimm
Po zabití Juliette je Trubel unesena neznámými muži a Nick leží v bezvědomí. Když se probere, je pryč i Juliettino tělo a mámina hlava. Monroe a Rosalee nemůžou zprávě o smrti Juliette uvěřit. Nick si pak uvědomí, že Trubel unesla agentka FBI Chavezová, wesen, která je podle Trubel členem tajné vládní organizace a chce, aby jí Trubel pomáhala s weseny. Svěří se s tím Hankovi, kterému začne shánět informace o Chavezové u Rennarda, jenž jen stěží chápe, co se vlastně stalo. Chavezová netuší, že Nick je taky Grimm. Nick Chavezovou navštíví v práci a konfrontuje ji, ta tvrdí, že o ničem neví. Pak volá Rennardovi, aby Nicka usměrnil, a tak dostane rozkazem odpočívat. Zatímco se snaží zjistit, kde Chavezová bydlí, uslyší hlas Juliette. Hank a Wu se spojí s Monroem a Rosalee a snaží se pomoct. Zatímco ostatní pátrají po tajné vládní organizaci, Monroe jede k Chavezové domů, aby ohlídal Nicka před hloupostmi. Ten ho žádá, aby se do toho nepletl, dokud si není jistý. Nick pak donutí Chavezovou přiznat, že je wesen, přiveze ji do bylinkářství a chce vědět, pro koho pracuje. Adalind mezitím začíná rodit. Nick s Rosalee odjíždí do porodnice a ostatní hlídají Chavezovou. Během komplikovaného porodu volá Nickovi Chavezová s tím, že má jedinečnou možnost získat odpovědi, pokud se s ní okamžitě sejde. Rosalee zůstává v porodnici a Nick jede zpět do bylinkářství. Odjíždí s Chavezovou na místo setkání, ale ti, s kterými se měli setkat, jsou mrtví. Pak je napadnou neznámí muži. Chavezová je těžce zraněná a před smrtí ještě řekne Nickovi, ať zmizí, že ho s tím nesmí spojovat. Ještě mu dá jakýsi amulet. Nick si nechá i její mobil a jede zpět do porodnice. Dítě i Adalind jsou v pořádku. Adalind nechce syna vychovávat sama. Nick se rozhodne, že zůstane.