Bůh přestal věřit v lidskou rasu, a proto na Zemi seslal apokalypsu. Slabší napadají silnější, svět spěje k zániku. Skupinka lidí v malém motorestu na kraji Mohavské pouště o tom nemá tušení. Ale jen do té doby, než je napadne krvežíznivá bestie. Část lidí se pokusí odjet, ale vjedou do obřího mraku hmyzu a musejí se vrátit. Je to možná poslední den lidstva na Zemi. Bůh seslal svou armádu andělů, která dříve lidi chránila, aby je teď zničila. Michael, jeden z nich, se ale vzepře a rozhodne se lidem pomoci. Právě v motorestu se má totiž narodit budoucí spasitel lidstva. Brzy tam přilétá další anděl ve službách rozzlobeného Boha. Oba pak spolu svedou bitvu o osud právě narozeného spasitele.